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    更新時間:2012-12-18    來源:中國物訊網

     

        憧憬將在周末舉行的中央經濟工作會議帶來利好,兩市暴漲,創今年最大單日升幅。各個板塊全麵開花,而預期受益政策的物流板塊,表現也相當搶眼,新寧物流、華貿物流等漲停開盤,刺激物流板塊率先大漲,收盤時有8隻物流業股票漲停。
        相關利好政策呼之欲出
        物流板塊大舉飆升源於利好預期。據報道,即將召開的中央經濟工作會議的一個重點議題將是討論降低流通成本。此前的中央政治局會議在分析明年經濟工作時,提出“促進重要商品市場供需平衡,進一步降低流通成本,規範市場價格和收費秩序”。分析人士指出,中央政治局討論降低流通成本還是第一次,“這表明了中央對於流通問題的重視”。
        我國流通產業仍處於粗放型發展階段,網絡布局不合理,城鄉發展不均衡,集中度偏低,信息化、標準化、國際化程度不高,效率低、成本高問題日益突出。據稱降低流通費用綜合性實施方案已經起草,涉及減輕流通產業稅費負擔,包括免征農產品批發市場、農貿市場城鎮土地使用稅和房產稅,將免征蔬菜流通環節增值稅政策擴大到有條件的鮮活農產品,推進工商用電用水同價,對鮮活農產品車輛全部免繳車輛通行費等。但這些政策真正落實並不容易。華龍證券分析師稱,成本控製對行業發展至關重要。而政策的出台減輕了物流業稅負的成本,降本增效將給物流板塊帶來較強的反彈動力。
        倉儲類物流企業最受益
        在物流板塊投資方向上,方正證券認為,在企業盈利下降、通貨膨脹、結構性減稅的大環境下,政府部門強力推出的各項措施,目的在於降低物流業施加的經濟運行成本,但這對於物流企業本身的影響並不是唯一的考慮因素。要把握物流業的投資機會,還要從把握物流業本身的發展特征入手。物流專業化將是將來的發展方向。
        長江證券分析師韓軼超也認為,我國物流業將長期受壓於價格因素下滑。具體到公司層麵,不在於誰的模式更高級,誰處於產業鏈的更上遊,那麽誰的生存空間就會更好。物流業中,誰坐擁貨源,誰才是具備盈利底氣的物流公司。因此,推薦倉儲類物流企業,而排除供應鏈類企業。李周認為,物流業今年整體業績不佳,增長短期受製於經濟增速下滑和製造業不景氣。在歐美經濟萎靡、國內產能調整的格局下,物流行業未來需求仍將受到壓製。
        國金證券此前研報稱,重點推薦“3大+3小”的物流行業龍頭品種和優質公司:“3大”是指具有物流網絡(土地)資源的龍頭公司———鐵龍物流、農產品和中儲股份;“3小”是指具有現代物流管理特質的代表———飛力達、新寧物流和怡亞通。
    銀河證券認為物流整體需求環境將改善,扶持政策將會陸續落地。維持板塊的“推薦”評級,推薦的投資組合為飛力達、建發股份、外運發展和恒基達鑫。


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